사용 가이드
기회
드래그 앤 드롭 방식의 영업 파이프라인입니다.
기회는 칸반 파이프라인을 통해 거래를 추적합니다.
리드 → 미팅 → 제안 → 협상 → 성사 / 무산
보드 다루기
- 거래가 진행되는 대로 카드를 단계 사이로 드래그하세요. 이것이 작업 흐름의 전부입니다.
- 각 기회에는 금액(기본값은 KRW이며 통화 설정 가능), 예상 마감일, 연결된 관계와 회사가 담깁니다.
- 성사 및 무산 열은 이력을 보관합니다. 활성 파이프라인만 보고 싶을 때는 필터로 제외하세요.
마일스톤
기회에 마일스톤을 붙여 중요한 순간을 기록하세요. 제안서 발송, 데모 전달, 구두 승낙 등이 그 예입니다. 마일스톤은 관계와 회사에도 적용되므로, 한 관계의 전체 이야기가 한곳에 모입니다.