가져오기 및 내보내기

CSV로 관계 가져오기

관계 페이지에서 CSV 가져오기를 선택합니다. 요구 사항은 다음과 같습니다.

• firstName과 lastName 컬럼은 필수입니다
• 선택 컬럼(email, phone, company, tags 등)은 일치하는 관계 필드에 매핑됩니다
• 검증에 실패한 행은 보고되므로, 수정 후 다시 가져오시면 됩니다. 기존 관계가 무분별하게 중복 생성되지 않습니다

다른 CRM에서 옮기시나요? 대부분의 도구는 CSV를 내보내므로, 이름 컬럼만 변경하시면 완료됩니다.

내보내기

같은 메뉴에서 관계를 CSV로 내보낼 수 있습니다. 스프레드시트, 메일 머지 도구에 활용하거나, 언제든 떠날 수 있다는 점을 확인하는 데 유용합니다.

진정한 백업

CSV는 관계를 다루지만, CRM 전체 — 회사, 딜, 노트 등 모든 것 — 는 하나의 SQLite 파일에 담겨 있습니다.

앱을 종료한 상태에서 이 파일을 복사하면 완전한 백업본이 됩니다. 이것이 로컬 퍼스트의 약속입니다. 내보내기 요청 양식도, 기다림도 없이 바로 여러분의 파일입니다.