첫 단계

Railing을 처음 실행하면 짧은 온보딩 과정에서 언어(영어 또는 한국어)와 테마를 설정합니다. 그 다음에는 이렇게 처음 10분을 보내시길 권장합니다.

1. 첫 관계를 추가하기

관계로 이동해 Ctrl/Cmd+N을 누르세요(또는 추가를 클릭). 이름과 이메일 외에, Railing을 유용하게 만드는 항목은 다음과 같습니다.

• 관계 유형 — 고객, 파트너, 투자자, 지인
• 관계 온도 — 현재 관계가 얼마나 돈독한지
• 다음 연락 — 다음에 연락하려는 시점

이미 다른 곳에 데이터가 있으신가요? 관계 페이지에서 CSV를 가져오세요 — 필수 열은 firstName과 lastName이며, 나머지는 모두 선택 사항입니다.

2. 회사 만들기

회사에서 관계가 속한 조직을 추가한 다음, 관계를 회사에 연결하세요. Railing은 회사 도메인에서 로고를 자동으로 가져옵니다.

3. 파이프라인 구성하기

기회에서 딜을 만들고, 금액과 예상 마감일을 입력한 뒤, 진행 상황에 따라 단계 사이로 끌어 옮기세요: 리드 → 미팅 → 제안 → 협상 → 성사/무산.

4. 선택 연동 연결하기

두 가지 모두 설정에서 구성하며, 둘 다 철저히 사용자 소유 방식(bring-your-own)입니다.

• 이메일(SMTP) — SMTP 호스트, 포트, 자격 증명을 입력하면 Railing에서 이메일을 보낼 수 있습니다. 이메일 가이드를 참고하세요.
• AI 어시스턴트 — 로컬 CLI 코딩 에이전트(예: Claude Code)를 연결하면 채팅 패널을 사용할 수 있습니다. AI 어시스턴트 가이드를 참고하세요.

5. 팔레트 익히기

어디서든 Ctrl/Cmd+K를 누르세요. 관계, 노트, 태스크를 검색하고 어떤 페이지로든 이동합니다. Ctrl/Cmd+N은 관계를, Ctrl/Cmd+T는 태스크를 만듭니다.